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2025.01.29

【徹底解説】税理士に相談できることと、そのメリットとは？

こんにちは！税理士法人　増田会計事務所です。

税務や経理に関するお悩みを抱えていませんか？「税理士に相談するのは敷居が高い」「どんなことを相談できるのか分からない」と思っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、「【徹底解説】税理士に相談できることと、そのメリットとは？」というテーマで、税理士に相談できる内容や具体的なメリットをわかりやすく解説します。この記事を読むことで、税理士への相談がどのように役立つのかが明確になります。経理業務や税務での効率化を目指している経営者の方々、ぜひ最後までお読みください！

 

税理士に相談できる内容とは？

税理士は、税務や会計に関する専門家であり、経営者の良きパートナーです。以下に、税理士に相談できる代表的な内容を紹介します。

税務申告の作成と相談

税務申告は、法律に基づき正確に行う必要があります。税理士は、以下の内容をサポートします。

1. 法人税や所得税の申告書作成: 複雑な税金計算や書類の作成を代行します。
2. 消費税の計算と申告: 消費税率の適用や仕入税額控除の適用を正確に行います。
3. 税務調査対応: 税務署の調査に立ち会い、適切な対応を行います。

経理業務の改善とアドバイス

税理士は、経理業務の効率化や改善についても相談に応じます。

1. 会計ソフトの導入支援: 経理のデジタル化をサポートし、手作業を減らします。
2. 月次決算のサポート: 月ごとの経営状況を把握するための資料作成を支援します。
3. 記帳代行: 仕訳入力や帳簿作成を代行し、経理業務の負担を軽減します。

資金繰りや財務計画の相談

税理士は、資金繰りや財務に関するアドバイスも行います。

1. 資金繰り表の作成: 毎月の入出金を管理し、適切な資金計画を立てる手助けをします。
2. 融資相談: 銀行との交渉や必要書類の作成をサポートします。
3. 財務改善の提案: コスト削減や収益アップのための具体的なアドバイスを提供します。

節税対策の提案

税理士は、法律の範囲内で行える適切な節税対策を提案します。

1. 減価償却の調整: 節税に繋がる減価償却費の計画を立てます。
2. 経費の見直し: 経費計上の範囲を適切に把握し、節税につなげます。
3. 補助金・助成金の提案: 利用可能な補助金や助成金を紹介します。
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税理士に相談するメリット

税理士に相談することで、経営者が得られるメリットは非常に多いです。ここでは、その代表的なメリットを詳しく解説します。

1. 業務負担の軽減

経理や税務の作業は非常に煩雑で、時間と手間がかかります。税理士に相談することで、これらの業務を効率化できます。

• 記帳代行を依頼することで、経理担当者の作業量を大幅に削減できます。
• 煩雑な税務申告書の作成を任せることで、経営者は本業に集中できます。

2. 法律遵守と安心感

税務や経理において、法律違反や申告漏れが発生すると、罰則や追徴課税のリスクがあります。税理士のサポートを受けることで、これらのリスクを防ぐことができます。

• 最新の税法改正に対応したアドバイスが受けられます。
• 税務署の税務調査にも適切に対応できます。

3. 節税効果の向上

税理士は、法律の範囲内で可能な節税対策を提案します。経費の計上漏れや不適切な申告を防ぎ、適正な節税を実現します。

• 節税スキームの提案により、余計な税負担を軽減できます。
• 補助金や助成金の活用に関するアドバイスも受けられます。

4. 経営戦略の強化

税理士は、数字のプロとして、経営者の意思決定をサポートします。

• 月次決算の分析により、経営の現状を正確に把握できます。
• 資金繰り計画を通じて、事業の安定化を図ります。
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税理士に相談するタイミングとは？

税理士への相談タイミングは、特定のイベントや課題が発生したときが最適です。

起業時

会社設立時には、税務の手続きや会計の準備が必要です。税理士に相談することで、スムーズなスタートを切れます。

• 法人設立時の税務届出書の提出
• 会計ソフトの選定や初期設定

決算前後

決算時期は、多くの作業が発生するため、税理士のサポートが役立ちます。

• 決算書の作成や税務申告
• 節税対策の最終調整

経営課題が発生したとき

資金繰りの悪化や税務調査の通知など、特定の課題が発生したときに税理士に相談するのも有効です。

 

税理士に相談した企業の成功事例

実際に税理士に相談し、経営改善や業務効率化を実現した企業の事例を紹介します。

事例1: 中小企業A社

中小企業A社では、税務申告に関するミスが頻発していました。税理士のサポートを受けることで、記帳ミスを防ぎ、正確な申告が可能になりました。また、節税対策の提案を受け、年間で50万円の税金削減に成功しました。

事例2: スタートアップB社

スタートアップ企業B社では、設立時に税理士に相談し、経理業務のフローを構築しました。その結果、経理作業が簡素化され、リソースを事業拡大に集中できるようになりました。

 

まとめ

税理士は、税務や経理だけでなく、経営全般をサポートする心強い存在です。税理士に相談することで、業務の効率化や税負担の軽減、経営戦略の強化が可能になります。この記事を参考に、税理士への相談をぜひ検討してみてください。

税理士法人　増田会計事務所では、経理代行サービスはもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。貴社に訪問して経理業務を行うので、引き継ぎまで時間がなくても安心です。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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